杭州银行再融资计划终于落定！

6月29日，杭州银行(600926)发布向特定对象发行A股股票预案（修订稿），拟发行募集资金总额不超过人民币80亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

(资料图)

业内分析认为，在宏观经济环境的要求下，当下商业银行特别是中小银行资本补充需求旺盛。在偏弱的利率和外部经营环境下，银行业已经到了拼存量拨备和业务的时刻。在此前提下，杭州银行通过定增用于补充资本并不意外。

募资额缩减45亿元

据了解，6月26日晚间，杭州银行公告拟向特定对象发行A股股票不超过9亿股，募集不超过125亿元的资金，募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。但是6月27日上午就宣布将定增募资从125亿元下调至80亿元。

从杭州银行针对此次发行方案调整具体内容来看，其中在“募集资金金额及用途”方面，调整前为“本次发行募集资金总额不超过人民币125亿元（含本数）”，调整后为“本次发行募集资金总额不超过人民币80亿元（含本数）”。除了募资总额大幅减少45亿元，发行方案其他内容未发生变化，募资用途仍为补充公司核心一级资本。

对此，杭州银行解释为，主要是顺应市场情况，公司结合自身实际和行业情况，调减募集资金规模。

加大资本“补血”力度

除本次定增外，杭州银行已通过多种途径补充资本。6月26日，杭州银行董事会审议通过了不超过200亿元金融债、不超过150亿元小微专项金融债、不超过300亿元的资本类债券（包括但不限于无固定期限资本债券、二级资本债券等）的发行计划，目的是补充其他一级资本或二级资本。

此次发行方案披露信息显示，截至2023年3月31日，杭州银行核心一级资本充足率为8.10%、一级资本充足率为9.71%、资本充足率为12.74%。根据国家金融监督管理总局5月份公布的2023年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况，一季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.50%、一级资本充足率为11.99%、资本充足率为14.86%。杭州银行上述三类指标均明显低于商业银行平均水平。

杭州银行表示，业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因此，公司除现存可转债、金融债券和自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过股权融资的方式对资本进行补充，以保障资本充足水平。

光大证券(601788)研报指出，杭州银行为保证充足资本补充能力，预计有较强业绩释放诉求，增强内源性资本补充能力的同时，推动定增落地并促进可转债转股，为资产端扩表及盈利能力提升奠定基础。

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